L’audit patrimonial s’apparente aux audits réalisés dans les entreprises afin de détailler leurs situations financières. Dans le cas de l’audit patrimonial, c’est le patrimoine qui est concerné. Pour être plus explicite, cette opération a pour objectif de connaître l’état réel de votre patrimoine. Ainsi, il s’agira de recueillir des informations sur vos avoirs ou encore vos dettes.
Pour ce qui est de la dette, le cabinet chargé de l’audit déterminera la dette, ses origines ainsi que les moyens pour la rembourser.
En plus de cela, il vous sera demandé des informations sur votre vie professionnelle (départ à la retraite, couverture après invalidité…) et personnelle (situation matrimoniale, succession) dans le but d’établir votre situation actuelle.



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